旺報【(凱基證券(香港)執行董事及研究部主管鄺民彬╱解盤)】總統川普幾個月來,一直要求美國聯準會降息。外電透露,川普不滿美元的強勢可能會削弱經濟繁榮,影響連任機會。另一方面,期貨市場預測2019年底結束之前,美國將積累降息75個基點。在市場以及川普總統的壓力之下,鮑威爾的鴿派言論是可以理解。然而,6月分核心消費者價格按年上漲2.1%,加上就業數據強勁,預期聯準會7月會議將只減息25個基點,而非50個基點。美國企業進入季度業績公布期,目前市場預期2019年第2季盈利,將按年下跌2%,遜於首季2.5%的實際盈利增長。不過,過往紀錄顯示,企業實際公布盈利表現優於市場預測3-4%。行業中,材料、能源以及房地產等,預期盈利受壓最深。另一方面,醫療股和大型銀行股盈利表現將較佳。不過,整體標普成份股2019年盈利預期只有中低單位數增長。美股在上周初反覆,其後受惠於鮑威爾暗示減息的言論,美股上試新高,標普500指數曾突破3000點,走勢堅挺。然另一方面,被視為對美鷹派的中國商務部長鍾山,加入中美貿易戰談判,市場預期中國會變得更強硬。事實上,根據EFPR數據,資金最近數周繼續反覆流出美國。但是,在降息預期下,美股強勢可能在短期內持續。此外,美國企業即將公布季度業績,將成為市場焦點。由於投資者憧憬美國將積極減息,部份受益板塊包括地產、公用以及金礦股等,股價表現突出。不過,按聯準會官員近期言論顯示,我們估計減息步伐可能不會過急,估計年內可能只減息2次,遜於市場預期。投資者須留意聯準會落實減息後,上述板塊會否有明顯回吐壓力。可考慮趁股價近期強勢獲利。


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